过去 一天内有大量新闻和汇率价格走势。美元广泛走强见证了新的外汇里程碑，包括昨天新西兰元跌破 0.60，但隔夜美元的波动已经扭转了这些走势。全球利率要低得多，而英国 2 年期利率暴跌 18 个基点，这是英国最新消息当天最大的推动因素。即使市场更接近本月晚些时候加息 75 个基点的预期，较低的利率也能支撑美国股市。
昨天的外汇走势不容忽视，美元走强推动纽元跌至两年多来的最低水平 0.5997。一段时间以来，由于全球经济衰退风险增加以及市场逐渐接受这一观点，我们一直预计会低于 0.60。虽然美元隔夜掉头，纽元回升至 0.6060，但这不排除纽元在未来几个月内创出新低，大多数金融机构普遍预测与向下延伸至 0.57 的交易区间一致将会下跌0.58。
日元进一步下跌，美元兑日元在 145 附近回落，创下 24 年新高。在上涨至 143 的过程中，日本政府官员进一步警告日元迅速贬值，内阁官房长官松野表示，政府将继续“高度关注外汇走势，并在出现此类情况时采取必要的应对措施”行动继续”，财务大臣铃木“饶有兴趣地”注视着。这些“张嘴”操作是在日元过去 15% 的跌幅中出现的，因此很难认真对待它们，市场当然也没有。
与此同时，中国央行在遏制人民币贬值方面并没有取得多大成功。与预期相比，它以创纪录的幅度将人民币参考汇率设定为偏强，但这并没有阻止进一步贬值。中国进出口增长数据均低于市场普遍预期，增长疲软与全球需求放缓和国内经济疲软相一致。隔夜美元兑人民币汇率略低于 6.98，而美元兑离岸人民币略低于7。
隔夜澳元低于 0.67、欧元和英镑创下新低，之后风险情绪的改善导致美元脱离高位。在新政府成立和英国央行官员在议会发表讲话后，英国有很多新闻。所有这一切都让后备母猪和英镑出现了一些大动作。英镑跌至 1.1406，为 1985 年以来的最低水平，随后反弹至 1.15 以上。由于加息被消化做平，2 年期英国国债下跌 18 个基点，而 10 年期英国国债下跌 6 个基点。
特别关注英国新任命的总理克瓦滕会见了英国央行行长贝利，总理在会上确认了政府对英国央行独立性并称之为“神圣不可侵犯”及其货币政策职权范围的长期承诺，消除了新任英国央行行长笼罩在PM 桁架。英国央行行长贝利表示，如果该行判断市场将难以消化为政府能源法案救助计划提供资金所需的巨额发行，估计未来 18 个月将达到 200 英镑，该银行可能会修改下个月开始出售金边债券的计划。英国央行官员指出，能源计划可能会在短期内降低通胀，这使市场降低了加息预期，但首席经济学家皮尔指出，支持家庭收入将是一个抵消因素，可能会导致通胀略微走强。
现在转向加拿大，继上次会议上加息 100 个基点后，加拿大央行如预期将政策利率上调 75 个基点至 3.25%。前瞻性指引表明政策利率将进一步上升。在连续四次加息和仅在过去两次会议上加息 175 个基点之后，声明不再提及“提前”加息，市场预计未来加息幅度较小。
与美联储官员关系密切的华尔街日报的尼克蒂米罗斯报道称，在主席杰罗姆鲍威尔公开承诺即使通胀增加失业率也会降低通胀之后，美联储似乎正在本月将利率再提高 75 个基点。然后，他列举了所有鹰派的原因，并充斥着引用，但没有提到下周关键的 CPI 数据可能是小幅波动的原因。他只是说，“虽然 7 月份通胀略有放缓，但潜在的价格压力和工资增长表明它可能会在一段时间内高于美联储 2% 的目标。” 这意味着无论下周的通胀报告如何，美联储都将加息 75 个基点。市场已将 9 月会议的定价上调 2 个基点至 70 个基点。
美联储一夜之间发表了很多讲话，鲍威尔主席今晚也发表了讲话。鹰派的信息没有改变，副主席布雷纳德指出，政策需要将利率提高到限制性水平并保持一段时间。
尽管本月晚些时候加息 75 个基点的可能性增加，但美国国债已经全面上涨，认为更多的提前加息将克服通胀问题，并允许在轨道上降低利率。正如我们在最近几周看到的那样，欧洲利率似乎也出现了波动，并波及美国国债。欧洲主要 10 年期利率下降 6-8 个基点，美国 10 年期利率目前下降 9 个基点至 3.26%，扭转了前一天的大部分涨幅。收益率曲线进一步倒挂，2 年期利率“仅”下降 6 个基点。
较低的利率支撑了美国股市，标准普尔 500 指数目前上涨 1.8%。较低的油价也被认为可能支持股票和利率市场。油价下跌超过 5%，布伦特原油价格低于每桶 88 美元，为七个月以来的最低水平。这反映了对疲软的中国经济将抑制需求的担忧，以及形成“死亡交叉”的糟糕技术面，50 天移动平均线跌破 200 天移动平均线。同样值得注意的是，欧洲天然气价格继续回落，跌幅超过 10%，至 214 欧元/兆瓦时，这是在本周末欧盟会议讨论遏制能源价格的新法规之前。
昨天，全球力量推高了新西兰国内利率，而且偏向陡峭。2 年期掉期利率上升 3 个基点至 4.33%，而 10 年期利率上升 7 个基点至 4.26%。NZGBs 也出现了类似的举动。这些举动今天应该完全逆转。自新西兰收盘以来，澳大利亚 10 年期债券期货的收益率下跌了 10 个基点，为新西兰开盘时的较低利率奠定了基础。澳大利亚 GDP 数据符合预期，第二季度增长 0.9%。
澳洲联储行长洛威今天下午的讲话可能将引来极大的波动，市场将寻找有关央行是否会在未来会议上将加息幅度从 50 个基点降至 25 个基点的线索。随后今晚的关键事件是欧洲央行的会议，辩论将是关于加息 50 个基点或 75 个基点。强烈的通胀压力有利于后者，而这正是当前市场定价所青睐的。美联储主席鲍威尔今晚的讲话可能会继续保持原有的基调。
